Глобальные изменения в цепочках поставок светодиодного производства: как перестраиваются производство и торговля

Глобальные цепочки поставок светодиодов вступают в период структурных изменений. Более десяти лет производство светодиодов следовало относительно предсказуемой схеме: Китай доминировал в производстве компонентов и окончательной сборке, в то время как такие рынки, как Северная Америка, Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, служили центрами потребления.

Сегодня геополитическая неопределенность, рост затрат на рабочую силу, изменение торговой политики и ребалансировка цепочек поставок после пандемии меняют то, где разрабатываются, производятся и отгружаются светодиодные продукты. Для оптовиков, импортеров, подрядчиков и покупателей OEM/ODM понимание этих сдвигов необходимо для принятия стабильных решений по закупкам и обеспечения долгосрочной надежности поставок.

В этой статье рассматриваются основные факторы, движущие глобальными изменениями, как развиваются региональные роли и что могут сделать лидеры закупок для создания более устойчивых сетей поставок светодиодов.

Последние пять лет принесли беспрецедентную нестабильность в глобальные цепочки поставок. Производство светодиодов, глубоко зависящее от трансграничных потоков микросхем, люминофоров, печатных плат, драйверов и упаковки, было значительно затронуто.

Тарифная политика и экспортные правила изменили структуру затрат.

• Раунды тарифов США и Китая, начавшиеся в 2018 году, ввели дополнительные пошлины на широкий список светодиодных продуктов и электронных компонентов.
  Источник: Комиссия по международной торговле США
  https://www.usitc.gov/

• Экспортный контроль над технологиями, связанными с полупроводниками, объявленный в 2022–2023 годах, увеличил неопределенность в поставках на уровне микросхем.
  Источник: Министерство торговли США
  https://www.commerce.gov/

Эти меры побудили производителей распределить производство по нескольким регионам, чтобы снизить геополитические риски.

Затраты на рабочую силу в Китае, Малайзии и Таиланде неуклонно росли за последнее десятилетие.

• Заработная плата в Китае выросла более чем на 80% в период с 2012 по 2022 год.
  Источник: Международная организация труда
  https://www.ilo.org/

• Заработная плата во Вьетнаме выросла примерно на 7–8% ежегодно с 2015 по 2022 год.
  Источник: Азиатский банк развития
  https://www.adb.org/

Для трудоемкой сборки светодиодов (например, сборка ламп, пайка драйверов, ручное тестирование) это увеличение подталкивает компании к оценке альтернативных центров.

COVID-19 подчеркнул риски географической концентрации.

• Цены на глобальные контейнерные перевозки выросли на 300–400% в 2021 году.
  Источник: Доклад ЮНКТАД о морском транспорте
  https://unctad.org/

• Среднее время выполнения заказов на электронные компоненты увеличилось с 6–8 недель до 12–20+ недель в период пиковых сбоев.
  Источник: Индикатор цепочки поставок ОЭСР
  https://www.oecd.org/

Это побудило бренды светодиодов, дистрибьюторов электрооборудования и подрядчиков диверсифицировать источники поставок, чтобы избежать будущих узких мест.

Политика энергоэффективности во всем мире (Ecodesign ЕС, стандарты DOE, правила ESMA Ближнего Востока) ускорила спрос на высокопроизводительные светодиодные продукты, увеличив потребность в более сложных структурах цепочки поставок.

Китай остается центром мирового производства светодиодов, но его роль меняется.

На Китай приходится большая часть производства компонентов светодиодов:

Ссылки:
https://www.statista.com/
https://www.icinsights.com/

Это доминирование гарантирует, что Китай останется важным для высокоценных компонентов, таких как модули COB, светодиоды средней мощности и микросхемы.

Политические инициативы, такие как Сделано в Китае 2025 поощряют производителей двигаться в направлении:

• передовая упаковка
• НИОКР мини/микро светодиодов
• интегрированные технологии драйверов
• автоматизированные линии SMT и COB

В результате некоторые операции по сборке с низкой маржой перемещаются в Юго-Восточную Азию, оставляя Китаю сосредоточиться на эффективности и технологическом лидерстве.

Для импортеров в Европе или на Ближнем Востоке Китай остается основным источником:

• светодиодные чипы и люминофоры
• микросхемы драйверов и печатные платы
• оптические компоненты и алюминиевые корпуса

Однако покупатели все чаще сочетают китайские компоненты с окончательной сборкой в других регионах, чтобы снизить тарифные и логистические риски.

Юго-Восточная Азия и Индия в настоящее время являются ключевыми бенефициарами диверсификации цепочки поставок.

Такие страны, как Вьетнам, Малайзия и Таиланд, становятся центрами сборки светодиодов благодаря:

• конкурентоспособной заработной плате
• соглашениям о свободной торговле (АСЕАН, RCEP)
• близости к китайским поставщикам компонентов
• государственным стимулам для производства электроники

Экспорт электроники Вьетнама вырос со скоростью CAGR на 16% с 2010 по 2023 год, отражая сильную индустриализацию.
Источник: Всемирный банк
https://data.worldbank.org/

В светодиодных приложениях Юго-Восточная Азия в настоящее время широко используется для:

• сборочных линий освещения (A60, T8, панельные светильники)
• базовая сборка SMT
• упаковка и экспорт в США и ЕС со сниженными тарифами

Схема «Стимул, связанный с производством (PLI)» Индии поддерживает отечественное производство электроники.

Индия сильна в:

• уличные фонари
• обычные лампы и балки
• финансируемые государством программы энергоэффективности

Однако Индия по-прежнему сильно зависит от импортных светодиодных чипов и компонентов драйверов.

Чтобы снизить риски, многие компании по производству освещения в настоящее время локализуют часть своего производства.

• Покупатели из США перенос окончательной сборки в Мексику или США
• Европейские бренды производство массовой сборки в Польше, Венгрии или Турции
• Поставщики с Ближнего Востока частичная закупка в ОАЭ и Турции для сокращения сроков поставки

Перенос производства стал привлекательным, потому что:

• время доставки сокращается с 25–40 дней до 5–10 дней
• снижается тарифная нагрузка
• улучшается послепродажная поддержка
• MOQ становятся более гибкими

Перенос производства часто фокусируется на:

• упаковка
• сборка корпуса драйвера
• местная сертификация
• кастомизация на последней миле

при этом по-прежнему полагаясь на китайские компоненты верхнего уровня.

Микросхемы драйверов остаются глобальным узким местом, поскольку полупроводники используются в автомобильной, бытовой электронике и светодиодных приложениях.

• Глобальный спрос на полупроводники увеличился на 26% в 2021 году, что вызвало дефицит.
  Источник: WSTS
  https://www.wsts.org/

Во время пикового дефицита сроки поставки микросхем драйверов увеличились до:

• 8–20 недель для диммируемых микросхем
• 12–30 недель для микросхем интеллектуального освещения (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi)

Глобальные грузовые перевозки остаются нестабильными:

• Ставки контейнерных перевозок значительно выросли в 2021–2022 годах, а затем частично нормализовались в 2023–2024 годах.
  Источник: Индекс судоходства Drewry
  https://www.drewry.co.uk/

Такие колебания влияют на стоимость доставки светодиодов и предсказуемость сроков поставки.

Такие материалы, как алюминий, медь и редкоземельные люминофоры, испытали волатильность цен из-за добычи полезных ископаемых и геополитических ограничений.

Это влияет на:

• стоимость радиатора
• производство печатных плат
• состав светодиодного люминофора

Данные о торговле ВТО показывают:

• Сокращение на 15–20% прямых поставок светодиодов из Китая в США с момента введения тарифов.
  Источник: UN Comtrade
  https://comtradeplus.un.org/

• Соответствующее увеличение реэкспорта из Юго-Восточной Азии, особенно из Вьетнама, Малайзии и Таиланда.

Разные регионы применяют:

• RoHS (ЕС)
• ERP и Ecodesign (ЕС)
• UL/ETL (США)
• SASO/ESMA (Ближний Восток)

Это увеличивает требования к документации и сертификации для импортеров.

Вместо опоры на один центр, поставки теперь сбалансированы между:

• Китай (компоненты и передовые светодиоды)
• Юго-Восточная Азия (сборка)
• Индия (базовые изделия большого объема)
• Региональные центры (окончательная сборка/кастомизация)

Чтобы ориентироваться в новой среде, организации должны принять более надежные стратегии закупок.

Диверсифицируйте, объединив:

• Китай для высокоценных компонентов
• Юго-Восточная Азия для сборки, оптимизированной по тарифам
• Региональные центры для быстрой доставки

Держите 4–8 недель микросхем драйверов для стабильного производства во время глобальных колебаний.

Регулярные аудиты помогают подтвердить:

• производственные мощности
• действительность сертификации
• экологическое соответствие
• планы обеспечения непрерывности поставок

Прогнозирование на основе ERP и искусственного интеллекта может помочь предвидеть:

• сезонные пики
• изменения тарифной политики
• глобальную волатильность грузовых перевозок

Глобальная цепочка поставок светодиодов претерпевает широкую реконфигурацию, сформированную геополитическими сдвигами, ростом затрат, региональными стимулами и необходимостью обеспечения устойчивости. Китай остается основой компонентов светодиодов, но Юго-Восточная Азия, Индия и рынки ближнего зарубежья теперь играют растущую роль в сборке и окончательном производстве.

Для оптовиков, подрядчиков и команд закупок новый ландшафт представляет как вызовы, так и возможности. Организации, которые диверсифицируют источники поставок, углубляют партнерские отношения с поставщиками и применяют прогнозирование на основе данных, обеспечат более стабильные, экономически эффективные и устойчивые цепочки поставок светодиодов на предстоящие годы.